13. “Frustrações” – Odeon – 1973 - LP

01.Frustrações (Roberto Carlos e Erasmo Carlos)
02.Cedo para amar (Tôo Young) (vs. Dee Lippman)
03.Adeus pampa mia (Canaro – Pelay)
04.Amor sem resposta (Jon Lemos e Roberto Correia)
05.Vem (La Fonse e Luiz Ayrão)
06.Porque você se foi (Clayton e Dora Lopes)
07.Ama-me ou me esquece (Totó - Antônio Marcos e Peninha)
08.Hoje ou nunca (Forever and ever) (Vlavianos – Constantinos)
09.Doce mistério da vida (Ah1 seet mystery of life) (Herbert Young
10.Porque dizer adeus (Jon Lemos e Roberto Correia)
11.O meu amor (My Love) (Paul McCartney – vs. Geraldo Figueiredo)